日주유소업계, 가격조정에 시황 적극 반영 움직임

- 원매사 공장도가격제도 근본적인 개혁 움직임 -
 - 주유소업계의 채산성 의식 향상이 뚜렷해져 -

일본 주유소업계를 대표하는 전국석유상업조합연합회(전석련) 회장은 최근의 휘발유가격 인상에 대해서 대체로 만족스럽다고 평가했다. 예전부터 ‘시황개선이 어렵다’, ‘마진이 없다’, ‘저가판매가 중단되지 않는다’라고 입버릇처럼 말해왔던 주유소 업계에서 최고지도자가 ‘대체로 이대로 좋다’라고 자평한만큼 이번 휘발유가격 인상이 여하튼 큰 성과임에는 틀림없다.

전석련은 지난 7월 21일 전국 이사장회의를 개최하였다. 그후 기자간담회를 통해 전석련 회장은 ‘보통휘발유의 소매시황은 리터당 110~113,4엔정도이며, 소비자가격 반영이 이대로 진행된다면 대체로 좋은 것이 아닌가? 이번 가격인상으로 판매업자는 채산성을 스스로 갖춰야 한다는 의식이 상당히 제고되었으며 이번 기회에 확실히 마진을 챙겨야 한다’라고 언급해 이번 원유가격 상승분의 소비자가격 반영에 대하여 주유소업계의 채산성의식 제고와 가격인상노력을 높이 평가하고 있다.

일본에서는 원유가격의 상승으로 고유가가 지속되는 가운데 각 원매사가 판매가격을 계속 인상하고 있다.

석유정보센터의 조사에 따르면, 보통휘발유의 전국주유소 평균 판매가격은 지난해 11월부터 금년 3월까지는 100엔대에서 횡보하였으나, 4월에는 107엔으로 7엔이 상승하였다. 모든 물품에 5%가 부과되는 소비세가 휘발유가격에 약 5엔 포함되었다고 가정하면 실질 인상폭은 2엔이어서, 4월 공장도가격 인상분 2.7엔중 2엔정도가 소비자가격에 반영된 것으로 볼 수있다. 5월 원매사 공장도가격은 0.5엔 하락하였으나, 전국 주유소 평균 판매가격은 오히려 1엔 상승하였다.

장마철이자 휘발유 비수기인 6월의 판매가격 인상폭은 ‘걸프전이래 약 14년만에 사상최고’인 리터당 3.7엔을 기록하였다. 자원에너지청의 발표에 따르면 6월 휘발유판매량은 743천㎘로 전년 동월비 3.4%가 감소하였다. 이는 6월의 판매가격 대폭 인상으로 5월의 가수요 영향과, 원매사가 소비자가격 반영을 지원하기 위해 출하량을 줄인 탓도 있는 것으로 풀이된다.

하지만 어쨌든 휘발유 판매가격을 인상한 이후 수요는 정체되었으며, 더구나 7월 여름철 휴가시즌동안 각사의 휘발유 판매전의 가열로 십수년만의 가격인상이 잡음없이 진행될 수 있을지 일본 석유업계는 크게 우려하였다.

그런데 가격인상의 뚜껑을 열고 보니 아무런 혼란없이 예상외로 원활히 이루어졌다.

다음 그림은 소비자가격 반영의 진행상황을 석유정보센터의 보통휘발유 주유소판매가격의 격주조사 모니터링 가격으로 나타낸 것이다.

【그림1】휘발유 가격인상추이

5월말부터 6월7일까지 휘발유 소비자가격은 처음 한주간 리터당 3.8엔이 급격히 상승하였으며, 6월28일에는 113.5엔으로 상승해 한달만에 5.2엔이 올랐다. 6월의 공장도가격 인상분 3.7엔을 빼면 1.5엔이 남는다. 4월 공장도가격 인상액 2.7엔의 미반영분 0.7엔을 보전하면 0.8엔의 마진개선이 이루어졌다는 계산이 된다. 7월에 들어서도 매주 0.1엔씩 소폭 상승하여 7월19일 113.9엔까지, 0.4엔 오른 후 가격상승이 멈췄다. 이 기간 6월의 0.8엔을 합하여 1.2엔의 마진개선이 이루어졌다고 분석된다.

주유소업계에 종사하는 사람들은 잘 알고 있듯이, 휘발유가격을 1엔(약10%) 올리는 데는 많은 노력이 필요하다. 더욱이 공장도가격 인상과 같은 뚜렷한 근거없이 판매마진을 리터당 1엔 인상하는 것이 얼마나 어려운 일인가를 고려하면, 이번 가격인상의 성과는 어떠한지 가늠할 수 있다. 이처럼 무리없이 가격인상이 이루어진 요인은 전석련 회장의 지적과 같이 판매업자의 채산성의식 제고로 파악된다. 공장도가격 상승액이 걸프전이래 최대폭으로 판매업자가 위기감을 느끼고 있었다는 점도 있다.  

상기 【그림1】에서 알 수 있듯이, 5월말부터 6월7일까지의 1주간의 그래프 모습은 거의 수직형태로 108엔에서 112엔까지 일시에 4엔 가량(3.7%) 상승하였다. 이는 주유소들이 주위 경쟁주유소의 가격표시 간판을 보고 가격인상을 하지 않고, 처음부터 가격인상을 하겠다는 강한 의지로 대응하였다는 것을 말해 준다.

시장환경 영향도 있다. 뉴욕상품거래소의 WTI원유의 5월평균 유가는 40.28$/B로 전월에 비해 3.66$ 상승하였으며 도쿄현물시장의 두바이원유의 월평균 유가는 34.92$/B로 전월대비 3.61$ 상승하였다.

6월은 WTI원유와 두바이 원유의 월평균가격은 배럴당 각각 38.05$, 33.58$로 전월대비 각각 2.23$, 1.35$ 하락하였으나, 7월의 원유가격은 다시 반전해 예상외의 급등세를 보여 WTI의 평균가격은 40.81$로 전월대비 2.76$ 상승하였다. 이처럼 원유가격은 5월, 6월, 7월 불안한 급등락을 거듭하였으나, 전체적으로 고유가를 유지해 제품가격의 상승을 부추겼다. 특히 7월의 고유가는 마진개선의 계기로 이어졌다.

대폭적으로 가격이 상승하였다고 하더라도 표시가격과 실거래가격에 차이가 있다고 하는 비판이 있으나 전체적으로 가격수준이 상승하였다는 것이 중요하다.

정보력 강화와 채산성 의식 향상 지원

최근 주유소업계는 가격인상을 할 수 있다는 자신감에 차있다. 지난해 봄에도 원유가격상승으로 휘발유가격이 인상되었으며 원매사의 공장도가격 변동폭은 2003년 1~3월간 리터당 각각 1.4엔, 1.3엔, 2.2엔으로 총 4.9엔 인상되었다. 이에 따라 전국 주유소판매가격 평균은 1~2월에 100엔이었으나 3월 102엔, 4~5월 104엔, 6월에는 102엔을 기록했다.

4월부터는 원유가격이 하락하여 휘발유 공장도가격은 4~6월간 각각 -1.4엔, -2.9엔, -0.6엔 총 4.9엔 하락하였다. 이에 따라 주유소 판매가격도 7월부터는 101엔으로 하락하였다. 이를 매크로적으로 분석하면 다음과 같다.

【표1】 원매사의 공장도가격 인상추이 (2003. 1~3월)

【표2】 원매사의 공장도가격 인하추이 (2003. 4~6월)

【표3】주유소의 소비자가격 인상추이 (2003. 3~6월)

원매사는 공장도가격을 1~3월간 리터당 총 4.9엔 인상해 판매업자에게 3개월간  434억엔을 비용부담이 발생되었으며, 그후 원매사는 원유가격의 하락에 따라 4~6월간 공장도가격을 총 4.9엔 인하해 판매업자의 비용부담도 총 524억엔 경감되었다.

한편 주유소업자는 원매사의 1~3월 공장도가격 인상분을 소비자가격에 반영하기 위하여 3~6월 4개월간에 걸쳐, 소비자가격을 리터당 2~4엔 인상하였다. 그 총액은 591억엔이다. 원매사의 가격인상총액과 가격인하총액, 주유소의 소비자가격 반영 총액이 일치하지 않는 것은 매월 휘발유 판매량에 차이가 있기 때문이다. 또한 원매사의 판매가격 변동폭은 단위가 0.1엔이지만, 주유소의 소비자가격 인상폭 단위가 1엔인것도 요인이다.

주유소판매업자는 원매사의 공장도가격 인상분을 1개월의 시차(Time lag)를 두고 소비자가격에 조금씩 반영하였다. 단순계산상으로 원매사 공장도가격 인상 총액보다 157억엔이나 더 많이 가격인상을 한 셈이다. 이번의 가격인상은 시차없이 1주만에 거의 모두 반영하였다. 이처럼 가격인상이 순탄하게 이루어지자 주유소 업자들 사이에는 ‘가격인상을 우리가 맡는 쪽이 잘 풀린다. 앞으로는 원매사가 개입하지 않는 쪽이 좋다’라고 하는 의견도 나오는 등 시황형성에 대한 자신감이 감지되고 있다. 최근에는 원매사도 ‘판매가격에 적정마진을 가산하여 판매하시오’라는 지침은 내리지 않게 되었다.

주유소업계에 가격 인상력과 자체적으로 시황을 형성할 수 있는 능력이 증가하는 만큼 이에 대한 우려 또한 나오고 있다. 원매사가 점차 원가에 대한 비용평가를 높게 하고, 주유소업자의 시장형성력을 이용해 소비자가격에 반영하여, 원매사 이익을 늘리려 할 수 있다는 것이다. 모처럼 잡은 시황형성력을 원매사에게 빼앗겨 버리면 판매업자로서는 속수무책이다.

엑슨모빌이 지난 8월 7일부터 휘발유판매가격을 리터당 1엔 인상하였다. 5월말에 4엔 인상한 이후 2개월만이다. 대리점에서는 ‘타계열사는 그대로 있는데 왜 가격인상을 하느냐’고 반발하였다. 엑슨모빌은 ‘민족계 원매사의 원가기준 공장도가격과는 달리 지역시황 연동가격을 사용하므로 지역시황이 오르면 가격이 오르는 것은 당연하다. 이는 계열사의 원칙이므로 어찌할 수 없다’고 말했다.

자체적인 가격인상력을 갖추기 위해서는 나름대로의 정확한 척도 및 판단기준을 갖추어야한다. 원가기준 공장도가격으로 하든, 시황연동 가격으로 하든 그 가격의 타당성을 판단할 필요가 있다. 아무리 가격인상을 할 수 있는 힘을 가지고 있더라도 원매사의 공장도가격에 마진을 붙여 판매하여서는 판매업자의 경영 자주성을 갖출 수 없다. 현실적으로는 ‘휘발유 판매로는 먹고 살 수 없으니 유외사업으로 돈을 버시오’라는 휘발유 제조업자의 말이라고는 상상할 수 없는 발언이 주저없이 이루어지고 있으며 이래서는 주유소업계가 항구적으로 번영할 수 없다. 원매사 공장도가격에 대한 판단력을 강화하여 주유소업계 자체의 판매가격을 형성하는 가격주도권을 세우지 않으면, 언제까지나 원매사의 가격정책에 경영채산성이 좌우될 수 밖에 없으며 경영 주체성도 갖출 수 없다.

이러한 의식에 입각하여 전석련은 판매업자가 ‘채산성을 스스로 찾도록’ 지원할 방침임을 천명하였다. 전석련은 경영부회에서 석유판매업자가 원유가격 동향이나 회사간 거래가격 시황에 의거하여 원매사의 원가, 공장도가격을 추정하여 사전에 판매가격을 결정하기 위한 자료를 제공하는 사업에 착수하기로 하고 일본에너지경제연구소와 제휴하여 ‘정보교류 공동연구회’를 설치하고, 지난 7월 16일에 첫 회의를 가졌다.

자유경제시장에서는 가격은 시황으로 결정된다. 지난 1996년에 특석법이 폐지되고, 1999년 7월에 도쿄공산품거래소가 석유제품선물을 상장하고 나서부터, 석유가격과 수급에 관한 정보가 증가하였다. 일본 경제신문이나 석유전문지도 원유가격이나 회사간 거래가격 등 가격정보를 보도하고 있다. 석유연맹도 제품과 반제품의 생산, 재고, 수출입의 수급정보를 주단위로 발표하고 있다. 주유소판매가격도 지역별로 주단위로 발표되고 있다. NYMEX나 IPE, 싱가포르시장의 정보도 실시간으로 입수할 수 있게 되었다.

풍부한 정보를 빨리 입수할 수 있게 되었으나, 개별 특약점이나 주유소경영자가 이용하기에는 아직 불편한 점이 많으며 정보수집에도 비용이 든다. 이를 전석련이 정리하여, 패키지로 산하 판매업자에게 제공하면 유익한 정보가 될 것이다. 이에 따라 주유소업자가 자신의 판매가격을 검토할 뿐만 아니라, 원매사의 공장도가격에 대해서도 비판적인 안목을 갖출 수 있게 될 것이다. 판매업자의 가격이 제조자가 산정한 비용이 아니라, 시장의 정보에 의해 결정되어야 비로소 주유소업계도 자유시장이 되는 것이다.

기회주의적 시황 연동 매입확대

석유제품의 원매사 공장도가격과 도매가격의 형성은 원매사나, 딜러인 판매업자에 있어서나 매우 중요한 문제이다. 일본의 석유산업은 제2차 세계대전후 메이저가 중동원유의 최종소비시장 판로로서 재편하였다. 메이저는 원유생산에 이익을 집중시켜 막대한 이윤을 내고 있었기 때문에 소비지정제를 기본적인 이익원천으로 생각하지는 않았다. 오히려 중동원유의 판매확대를 위하여 시장점유율 확보와 원유판매량 증대에 중점을 두어왔다. 이는 석유업계에 점유율 의식이 뿌리깊게 심겨진 이유이다.

1970년대초의 석유위기와 산유국의 석유산업 국유화에 따라 메이저는 중동 원유생산에 집중하여 왔던 이익을 잃게 되었다. 그 결과 각 소비지의 메이저산하 정제업자는 정제를 통한 이익원천으로 돌아설 수 밖에 없었으며 이의 구체적인 징표가 1975년 12월의 제2차 표준가격이었다. 이는 기본적으로 1974년 3월의 정부지도가격을 답습한 것으로 전제품 평균 원가를 1㎘당 31,000엔으로 하였으며, 유종별로는 휘발유를 53,700엔, 중간유분인 등유, 경유, 벙커A유를 32,600~31,800엔, 벙커C유를 평균 24,700엔으로 배분하였다. 즉, 민생용과 산업용 유종의 가격을 낮게 억제하고, 휘발유만 가격을 높인 가격체계로 휘발유판매에 강한 외국계 원매회사에 큰 이익을 안겨주게 되었다.

1980년대에 이르러 원유가격이 폭락하고 수급도 완화되자 ‘휘발유 고가’ 가격체계로 인해 휘발유에 집중되어 있는 막대한 이익을 추구하는 휘발유 판매경쟁을 격화시켰다. 그 결과 원매사 공장도가격과 소비자가격과의 괴리가 확대되었다. 전석련은 주유소의 허가제를 요청하며 ‘휘발유판매업법’의 제정운동을 추진하였고, 통산성은 원유처리량과 휘발유생산량에 ‘생산쿼터제도’를 도입하였으나 별 효과는 없었다.

판매경쟁 격화로 원매사 공장도가격이 매매기준가격화 되고, 소비자가격과의 괴리를 메꾸기 위하여 ‘사후조정[1]’이 일상화되었다. 원매사로서는 휘발유 고가 가격체계는 사후조정을 실시하더라도 큰 폭의 마진이 있었다. 1990년의 걸프위기로 원유가격이 급등하자, 자원에너지청은 ‘월가격결정제’라는 원유비용과 환율 변동을 기준으로 하여 매월 원매사 공장도가격을 수정하는 제도를 도입하였다. 이 제도는 이듬해인 1991년 3월 폐지되었으나, 원매사는 ‘월가격결정방식’을 업계의 자주적 조치로서 계속 시행해왔다.

‘월가격결정제’는 각 원매사가 매월 공장도가격과 그 변동폭을 공표하는 데에 그 특색이 있다. 원매사가 자사의 개별 원가를 공표하면, 각사간의 비용수준의 격차가 가격경쟁을 야기, 시장가격수준을 한층 더 낮은 수준으로 하락시키는 가격압력에 직면하게 됨으로 결국은 자사의 최적 비용도 실현할 수 없게 된다. 이 때문에 원매사단계에서 어느 기업도 생존할 수 없는 가격경쟁을 벌이는 것을 피하고, 가장 비용수준이 높은 기업도 생존할 수 있는 가격수준을 모색하여 공장도가격으로 공개하였다.

월결정제의 ‘매매기준가격’은 원매사의 가격경쟁을 회피하게하여, 걸프위기후에도 원매사는 높은 수준의 이익을 확보할 수 있었다. 그러나 원매사측에 높은 수준의 이익이 돌아가는 매매기준가격을 주유소업자가 소비자가격으로서 받아들이는 것이 곤란해져 사후조정이 만성화되었다. 이러한 매매기준가격과 사후조정의 조합에 따른 월결정제는 1996년 특석법 폐지때까지 계속되었다.

1996년 4월 특석법폐지와 신가격체계의 도입에 따라 휘발유 공장도가격의 수정이 이루어졌다. 예를 들면 니혼(日本)석유의 경우 3월까지의 공장도가격이 리터당 104.7엔(세전 50.9엔), 4월부터 새로운 공장도가격이 86.8엔(세전 33.0엔)으로 20.9엔 하락하였다. 그래도 당시 회사간 거래가격인 77.15엔과의 격차는 9.75엔이나 되었다. 휘발유 고가 가격체계가 어떠한 것이었는지를 알 수 있다. 이 때문에 사후조정은 완전히 폐지되지 않고, 신가격체계로 바뀌었음에도 불구하고 사후조정을 기대하는 ‘제 살 깎아먹기식 가격경쟁’이 계속되었다.

1997년 1월 엣소석유가 지역시황에 연동한 ‘Zone Price’방식을 도입하였다. 시장을 소지역으로 구분하여 회사간 거래가격, 제품비용, 브랜드 가치, 소매시황등을 감안하여 기본 공장도가격을 결정하고, 그 최고가격과 최저가격을 주단위로 공표하는 방식이다. 1998년 2월에는 모빌도 같은 방식의 시행에 들어갔다. 키그나스등 그룹기업도 잇달아 채택하였다. 이에 따라 판매업자는 처음으로 지표가 되는 공장도가격을 장악하여, 좀더 경쟁력이 있는 기업에 의하여 설정된 가격이 선도해나가는 상황으로 변하였다.

엑슨모빌은 2001년 2월 ‘도매시장에서는 여전히 예전의 공장도가격 체계가 계속되어, 새로운 공장도가격 공표 효과가 나타나지 않는다’라고 하여,  Zone Price의 공표를 중단하였다. 그러나 엣소의 Zone Price방식 도입 이후 민족계 원매각사는 월결정제 공장도가격의 공표를 중단하고, 매월 공장도가격 개정폭만을 표시하는 방식으로 변경, 공장도가격 정책의 유연화를 추구해 엣소와 모빌에 대항하였다.

1997년의 석유심의회 유통문제소위원회의 ‘보고’에 따라,  회사간 거래시장이 확대되어 유통물량이 증가하였다. 판매업자는 원매사 공장도가격과 회사간 거래시세를 비교하여, 싼 쪽을 구입하는 기회주의적, 재량적인 매입을 하게 되어 실질적인 면에서 시황연동적인 구매가 확대되고 있다. 이처럼 도매가격의 시황연동화가 실질적으로 진행되고 있다. 특석법폐지 이후 휘발유 고가 가격체계의 순차적인 붕괴를 통하여 원매사는 이익을 추구하기 위한 대폭적인 구조조정에 나설 수 밖에 없게 되어 사후조정 사후조정의 자금은 줄어들었다.

그 결과 판매업자도 사후조정을 목표로 한 ‘제 살 깎아먹기식 가격경쟁’을 할 수 없게 되어 스스로 채산성을 고려할 수 밖에 없게 되었다. 그것이 전석련 회장이 말하고 있는 ‘판매업자의 채산성 의식 향상’으로서 나타나고 있다. 전석련의 정보교류공동연구회도 판매업자가 자주적으로 채산성을 검토할 수 있도록 하는 자료의 제공이 목적이다.

특석법 폐지이후 8년이 경과하면서 원매사 공장도가격제도가 근본적으로 개혁되는 움직임이 시작된 것이다. 지금까지 원매사의 원유비용에만 근거한, 수급을 포함하지 않은 공장도가격은 타당성을 상실하고 있다. 전석련이 어떤 방식을 개발할 것인지 모르지만, 수급과 시황, 비용의 균형을 취한 도매가격 형성방식을 고안해 낼 필요가 있다. 원매사는 현재 월단위로 되어 있는 공장도가격 계산방식을 장기적으로는 주단위로 단축하여, 유연하고 기동성있는 매매제도로 바꾸고 어음결제기간도 단축하는 것이 바람직스럽다. 이에 따라서 판매업자도 정보기술을 활용하여 판매방식, 매출계산, 수금시스템을 효율화하고 현금 흐름의식을 제고하여, 종합적으로 경영방식을 개혁하는 것을 목표로 하여야 할 것이다. 채산성 의식을 향상시키는 데에는 단순히 마진을 인상하는 것뿐만 아니라, 자사의 수치정보를 확실히 파악하고 숫자를 토대로 한 경영을 할 필요가 있는 것이다.

(순간 석유정책, 2004. 9.10)